织梦CMS - 轻松建站从此开始!

金沙电子娱乐   金沙电子游戏   金沙博视讯【信誉】

当前位置: 主页 > 金沙电子娱乐 >

国瓷材料:首次公开发行股票并在创业板上市网

时间:2018-02-06 13:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
国瓷材料:首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 山东国瓷功能材料股份有限公司...首次公

山东国瓷功能材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

重要提示

1、山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“国瓷材料”或“发行人”)首次公

开发行 1,560 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监

督管理委员会证监许可[2011]2027 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向

社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结

果,发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份公司确定本次发行价格为 26.00 元/股,

网下发行数量为 312 万股,占本次发行总量的 20.00%;网上定价发行数量为 1,248 万股,

占本次发行总量的 80.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)

通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(78 万股)配号的方法,按配

售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出 4 个

号码,每个号码可获配 78 万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 1 月 4 日结束。参与网下申购的

股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验

资报告,本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据 2011 年 12 月 30 日公布的《山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行

股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同

向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在 2011 年 12 月 26 日至 12 月 28 日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询

价对象发出邀请。截至 2011 年 12 月 28 日 15:00 时,主承销商通过深交所网下发行电

子平台共收到由 36 家询价对象统一申报的 61 家配售对象的初步询价申报信息,具体报

价情况如下:

申报价格拟申购数量

询价对象名称配售对象名称

(元)(万股)

渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户24.20312.0000

-1-

滨海一号民生价值集合资产管理计划(网

22.00312.0000

下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)

19.0078.0000

广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户

21.00234.0000

国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户20.00312.0000

国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户18.00312.0000

恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户20.0078.0000

浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网下配

20.10312.0000

售资格截至 2017 年 4 月 30 日)

浙商证券有限责任公司

浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下

20.10312.0000

配售资格截至 2021 年 4 月 29 日)

中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户19.20156.0000

湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户14.0078.0000

华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户21.00312.0000

中银国际证券中国红基金宝集合资产管理

中银国际证券有限责任公司计划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 1121.00312.0000

日)

信达满堂红基金优选集合资产管理计划

信达证券股份有限公司16.00156.0000

(网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日)

华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户20.0078.0000

潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户14.00234.0000

海马财务有限公司海马财务有限公司自营投资账户18.3078.0000

全国社保基金四零五组合17.00312.0000

长盛基金管理有限公司

长盛积极配置债券型证券投资基金13.00156.0000

富国天惠精选成长混合型证券投资基金

27.00234.0000

(LOF)

富国天博创新主题股票型证券投资基金27.0078.0000

富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金26.00156.0000

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基

23.0078.0000

富国天丰强化收益债券型证券投资基金23.0078.0000

23.00156.0000

德盛增利债券证券投资基金

国联安基金管理有限公司25.0078.0000

国联安信心增益债券型证券投资基金17.00234.0000

国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合20.10312.0000

安信证券投资基金15.8078.0000

华安基金管理有限公司华安稳固收益债券型证券投资基金14.0078.0000

华安升级主题股票型证券投资基金15.8078.0000

华夏基金管理有限公司华夏复兴股票型证券投资基金26.00234.0000

-2-

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)26.00234.0000

全国社保基金五零四组合26.00312.0000

全国社保基金四零六组合26.00312.0000

丰和价值证券投资基金26.00234.0000

嘉实服务增值行业证券投资基金26.00234.0000

嘉实基金管理有限公司

全国社保基金一零六组合26.00312.0000

嘉实多元收益债券型证券投资基金26.00234.0000

嘉实价值优势股票型证券投资基金26.00234.0000

嘉实稳固收益债券型证券投资基金26.00234.0000

景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳定收益债券型证券投资基金26.0078.0000

南方绩优成长股票型证券投资基金18.00234.0000

南方基金管理有限公司

南方广利回报债券型证券投资基金18.00234.0000

全国社保基金五零三组合11.00156.0000

鹏华基金管理有限公司鹏华丰收债券型证券投资基金11.0078.0000

鹏华丰润债券型证券投资基金11.00156.0000

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)13.50312.0000

兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金13.50312.0000

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基

17.11312.0000

银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金18.0078.0000

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金14.0078.0000

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投

国投瑞银基金管理有限公司21.0078.0000

资基金

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金16.5078.0000

中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)18.0078.0000

江苏瑞华投资控股集团有限公江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金

21.11312.0000

司投资账户

兴业国际信托有限公司—福建中行新股申

上海证大投资管理有限公司18.0078.0000

购资金信托项目 3 期

山东金阳企业管理有限公司自有资金投资

山东金阳企业管理有限公司13.00312.0000

账户

深圳华强新城市发展有限公司自有资金投

深圳华强新城市发展有限公司26.7078.0000

资账户

10.00156.0000

云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户

12.00156.0000

安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户16.10312.0000

华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户18.80156.0000

19.8078.0000

-3-

20.5078.0000

新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户13.4078.0000

二、本次网下发行基本情况

本次发行价格为 26.00 元/股,对应市盈率为:

(1)41.94 倍(每股收益 0.62 元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的

扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)55.32 倍(每股收益 0.47 元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的

扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之

和 3,198 万股,超额认购倍数为 10.25 倍。

招商证券出具的国瓷材料投资价值研究报告的估值区间为 23.50-30.20 元/股。选

取目前 A 股主营业务与国瓷材料较相近的 3 家上市公司作为可比公司,以 2010 年每股

收益及截止 2011 年 12 月 28 日收盘价计算可比公司的静态市盈率,结果如下:

每股收益(元)市盈率

股票名称股价(元)

2010 年2010 年

永太科技14.310.2459.63

银河磁体23.280.3370.55

鼎龙股份27.180.4856.63

平均——62.27

资料来源:招商证券,Wind

根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)的要求,本次发行的保荐机构(主

承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象

的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐

机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求

及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 83,148 万元,有效申购数量为 3,198 万股。本

次网下发行向配售对象配售的股票数量为 312 万股,有效申购获得配售的网下中签率为

9.756%,认购倍数为 10.25 倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为 41 个,起始号码为 01,截止号码为 41。发行人和保荐机

构(主承销商)于 2012 年 1 月 5 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了国瓷

-4-

材料首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深

圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数中签号码

末两位数21,08,39,14

凡参与网下发行申购山东国瓷功能材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购

配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 4 个,每个中签号码可以认购 78

万股国瓷材料股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

实际获

有效申购数

配售对象名称所属询价对象名称配股数

量(万股)

(万股)

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 华夏基金管理有限公司234.000078.0000

全国社保基金五零四组合嘉实基金管理有限公司312.000078.0000

嘉实稳固收益债券型证券投资基金嘉实基金管理有限公司234.000078.0000

深圳华强新城市发展有限公司自有资金投

深圳华强新城市发展有限公司78.000078.0000

资账户

注:1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售

对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股票

在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发

行字[2006]78 号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

邮编:518026

联系电话:0755-83734796,0755-25310057

-5-

联 系 人:王建政、袁新熠、刘晓晨

发行人:山东国瓷功能材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2012 年 1 月 6 日

-6- (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容