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国瓷材料:成立控股新公司,进军蓝宝石和新能源电池隔膜领域

时间:2018-01-09 21:30来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
国瓷材料:成立控股新公司,进军蓝宝石和新能源电池隔膜领域

    公司公告与鑫美宇氧化铝公司合资成立国瓷鑫美宇氧化铝公司,主营高纯超细氧化铝粉末的生产销售。通过此次投资,公司成功切入新能源新材料和蓝宝石材料等高端原材料制造领域,上述领域为未来高速增长的新行业。公司新增新经济增长引擎,同时产品线进一步多元化,避免主营业务过于集中的风险,维持 “强烈推荐-A”投资评级。
    公司通过与鑫美宇公司合作的控股子公司,正式切入高纯超细氧化铝业务等领域。此次与淄博鑫美宇氧化铝公司合资成立的国瓷鑫美宇氧化铝公司,注册资本1000万元,公司出资700万元,占股权比例70%,处于控股地位。公司通过成立国瓷鑫美宇,切入新能源新材料和蓝宝石材料等高端制造领域。
    此次合作成立合资公司发挥了合作双方各自的优势,并占据市场先机。此次合作充分利用淄博鑫美宇在高纯氧化铝材料行业的经验,同时也发挥国瓷材料在资金、产品研发以及品质管控等方面的优势。公司原有产能200吨,明年有望做到400吨,届时收入有望突破4000万,净利有望1200万以上。我们预计此项业务未来收入规模有望过亿。此项业务目前国内少有公司涉及,毛利率达30%以上,进口替代空间巨大,公司充分占据先机。
    此次合资成立新公司完全符合公司的多元化经营战略。目前公司原有主业MLCC粉市场高速增长阶段已经过去,处于相对平稳阶段。有鉴于此,公司在积极筹备新业务和新盈利增长点。此前,公司结合自身情况,布局了纳米氧化锆和陶瓷墨水等高速增长阶段此前公司一直倡导多元化的经营战略。陶瓷墨水和纳米氧化锆今年经营初见成效,预计未来有望迎来高速增长阶段。此次公司与其他商家合作成功进军高纯超细氧化铝领域,公司持控股地位,公司前期做了相当的技术储备,未来此项业务有望迎来快速增长阶段。
    维持“强烈推荐-A”投资评级。鉴于上述原因,我们依然看好公司未来的成长潜力,预计2014年-2016年每股收益0.64元、0.76元和0.981元,对应PE为58X、 49X和38X。
    风险提示:新产品产能投放不及预期。

(责任编辑:admin)
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