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盘点12月的衰基金:上投摩根中欧南方富国岁末垂(2)

时间:2018-01-06 09:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
而在QDII基金的排名中,南方香港成长(001691)的12月份复权单位净值增长率为-3.01%。其实从今年早些时候看,该基金的业绩表现一直尚可,直到近3个月开

  而在QDII基金的排名中,南方香港成长(001691)的12月份复权单位净值增长率为-3.01%。其实从今年早些时候看,该基金的业绩表现一直尚可,直到近3个月开始,业绩出现疲软。

  从其三季度的前十大重仓股看,在八家内地企业中,腾讯控股、碧桂园、洛阳钼业(603993)、中国平安(601318)收涨,其余的比亚迪(002594)、融创中国、吉利汽车、比亚迪电子均下跌,12月份股价跌幅分别为-1.66%、-10.14%、-0.37%、-8.98%,另外两只股票也都收跌。

  该基金的基金经理始终为蔡青,但任职2年又92天后的业绩表现却仅有3.1%,远远跑输32.96%的同类平均水平。资料显示,蔡青从2006年7月加入南方基金,历任国际业务部研究员、高级研究员。2011年6月至2015年5月,担任南方全球的基金经理助理,任职基金经理职位仅2年多。

  和富国基金一样,南方基金旗下也有另外一只基金在12月份跌幅处于前列,这就是南方军工改革(004224)。虽然其成立时间为2017年3月8日,正值大盘回升之时,但该基金业绩却在今年内下跌了16.10%。

  从披露的二、三季度前十大重仓股看,该基金始终坚持军工行业上市公司,虽然这和主题吻合,但无奈军工行业全年表现欠佳。中航重机(600765)、中国船舶(600150)作为其持仓最大的两只股票,全年股价下跌分别为15.89%和10.65%。其他坚定持有的股票如中航机电(002013)、振芯科技(300101)、中国卫星(600118)、华东电脑(600850)均为下跌,其中振芯科技跌幅最大,为-27.62%。

  该基金经理魏萌女士曾先后就职于北京爱博诺投资顾问有限公司、伦敦亚洲基金、中航证券、国金证券(600109)、长城证券,历任分析师、行业研究员、资深研究员,长期负责跟踪和研究机械行业,并在2012年获新财富最佳分析师机械行业第三名(小组成员)。其2014年9月加入南方基金,任研究部军工制造业板块高级研究员,累计任职基金经理时间不足一年。

  在三季报中,魏萌曾表示:“由于看好下半年军工行业投资,军工行业的投资仓位控制在合理范围,同时加大其他行业投资仓位,争取军工行业为主,优势行业为辅的投资策略。”但事实上,其投资的这些重仓股多数都在下半年里没有走出良好表现,个别股票虽然在三季度有所上涨,但在四季度里即全部回撤。

  富国权益研究部总经理、权益投资副总监12月份皆失利

  在混合型基金中,12月份跌幅靠前的二十名中唯有富国改革动力(001349)的资产规模超过了50亿元,并且全月下跌达-6.18%。

  该基金成立于2015年5月20日,累计净值跌幅达到了-34.70%,并且在各个时间段内的业绩表现均为负。

  从前三季度的重仓股看,顾地科技(002694)、台海核电、石基信息(002153)、东百集团(600693)始终是其持仓最大的四只股票,但如果基金经理没有在四季度换股的话,上述四只股票今年全年的表现分别为-17.20%、-1.16%、9.58%、1.38%,如果单从12月份走势来看,除顾地科技停牌外,其余三只股票均为下跌。在三季报显示的另外六只重仓股中,除一只在12月份上涨外,其余也均下跌,这也就不难解释,其排名跌幅第八名的原因了。

  从2016年2月5日至今,该基金一直由汪鸣、张啸伟、李晓铭三人共同管理,可俗话说“三个和尚没水吃”,这三人在任职1年又329天后的业绩回报却是-6.45%,着实印了那句俗话。

  三人中,李晓铭资历最深,其2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员、富国天博创新主题(519035)混合型证券投资基金基金经理助理;2009年10月至2014年10月任富国天源平衡(100016)混合型证券投资基金基金经理,累计任职时间超过8年,目前还兼任富国基金权益研究部总经理。其次是汪鸣,累计任职时间达3年,最后是张啸伟,累计任职时间达2年。

  然而即使是如此“高端”的配备,也终究没能让该基金业绩转危为安。受此影响,该基金自成立以来管理规模就持续缩水,从2015年底的102.56亿元,到2016年底的72.93亿元,再到今年三季度的54.67亿元。看来,持有的个人投资者正在逐渐对其失去耐心。

(责任编辑:admin)
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