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盘点12月的衰基金:上投摩根中欧南方富国岁末垂

时间:2018-01-06 09:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中国经济网北京1月2日讯 (记者 康博) 2017年刚刚过去,在经历了全年的二八分化行情后,A股在四季度出现了整体回调走势,总体来看,除食品饮料、家电等少数行业成为稳定器外,

  中国经济网北京1月2日讯 (记者 康博) 2017年刚刚过去,在经历了全年的二八分化行情后,A股在四季度出现了整体回调走势,总体来看,除食品饮料、家电等少数行业成为稳定器外,多数股票都出现了下跌,而持仓中小创较多的基金更是只能无奈看着自己的业绩缩水。

  比如在下列衰基金中,上投摩根智慧互联就严重受累于重仓股在四季度里的大幅回调,导致在12月份业绩下降明显。还有富国基金两只产品,虽然都有权益类产品的资深专业人员参与管理,但因持股走势较为疲弱而无力回天。

  食品家电成稳定器 上投摩根智慧互联受累成长股回撤

  在2017年持续分化之后,A股在四季度迎来了整体性回调,不过从最后一个月的基金业绩上看,全年业绩排名靠前的产品依然保持了平稳增长的态势。比如在普通股票型基金中,易方达消费无论在全年业绩上,还是单月业绩上都处于绝对领先的地位,即使在市场震荡的12月份,其也保持了单位净值上涨9.08%的好成绩。

  究其原因是重仓股全部为大消费行业,从披露的基金三季报显示,易方达消费行业三季度末的前十大重仓股分别为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、美的集团、格力电器(000651)、伊利股份(600887)、上汽集团(600104)、索菲亚(002572)、口子窖(603589)、牧原股份(002714)。重仓白酒和家电的布局,让其在全年获得了丰厚的回报和稳定的业绩。

  与之相比,上投摩根智慧互联(001313)就比较郁闷了,在12月里单位净值下跌了4.94%。从前三季度披露的前十大重仓股看,其持股比较稳定,整体上并无频繁换股出现。三季度的前十大重仓股赣锋锂业(002460)、长盈精密(300115)、欧菲光(002456)、天齐锂业(002466)、大华股份(002236)、先导智能、华友钴业(603799)、必康股份、信维通信(300136)、国恩股份(002768)均实现上涨。但其中一半的股票在四季度里都在市场整体震荡时出现了较大的回调,比如赣锋锂业在四季度下跌了17.81%,12月份单月下跌了2.25%;长盈精密在四季度更是下跌了41.94%,12月份下跌了15.28%,其他诸如大华股份、华友钴业等也都如此,这在一定程度上影响了该基金近期的业绩表现。

  资料显示,该基金成立于2015年6月9日,但自成立以来的累计净值却下跌了25.00%。在今年前三个季度里,该基金业绩均实现了正增长,而从近3个月开始,净值出现下跌,这也说明其四季度并没有更换重仓股。

  基金经理郭晨从该基金成立时就独自操作,其2007年5月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,目前管理着三只基金,但有两只的任职回报跑输同类均值水平。

  中欧基金两产品“马有失蹄” 单月意外下跌

  另外,中欧时代先锋A(001938)也以-1.84%的业绩进入12月份普通股基跌幅榜。资料显示,其成立于2015年11月3日,截止三季度末的管理规模为26.68亿元,近2年来的业绩表现一直比较优秀,但蹊跷的是,从最近1个月开始业绩转负。

  从前三季度的持仓风格看,其换股较为频繁,但联创电子、三一重工(600031)、国电南瑞(600406)基本是其持续重仓的股票,不过在12月份的走势中,除三一重工外其余两只均下跌,看来,重仓股分化似乎是其业绩回撤的主要原因。

  该基金经理为周应波。2010年2月至2011年8月任平安证券有限责任公司行业研究员,2011年8月至2014年10月任华夏基金管理有限公司行业研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、中欧珑琪恒佳资产管理计划投资经理。从其目前管理的三只(各类型分开计算)基金看,任职回报均显著高于同类均值。

  除此之外还有中欧电子信息产业(004616),也以-2.72%的业绩位于12月份业绩跌幅前列。该基金成立于今年7月7日,虽然是沪港深基金,但其三季度披露的前十大重仓股却没有一只港股,而从前十大重仓股北方华创、南大光电(300346)、青岛海尔(600690)、海信电器(600060)、兆驰股份(002429)、华鲁恒升(600426)、口子窖、云南白药(000538)、老百姓(603883)、益丰药房(603939)看,多数都为上涨,只有海信电器、兆驰股份在12月份下跌,跌幅分别为-1.18%、-7.97%。

  2017年7月7日到11月16日,该基金为刘晨管理,132天后的任职回报为16.60%,此后曲径加入进来,但两人的任职回报却变成了-4.9%。刘晨的累计任职时间仅有1年多,曾任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。而曲径的累计任职时间为2年多,其2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。

  “菜鸟”基金经理掌舵 南方基金两产品回撤明显

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