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国瓷材料:开始搭建金属材料平台 买入评级

时间:2017-12-07 01:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[摘要]核心观点:收购泓源光电,涉足电子浆料业务公司公告,拟使用自有资金1.224亿元收购江苏泓源光电技股份有限

  核心观点:

  收购泓源光电,涉足电子浆料业务公司公告,拟使用自有资金1.224亿元收购江苏泓源光电技股份有限公司100%股权。泓源光电致力于太阳能导电背铝浆料、背银浆料、正银浆料的研发、生产和销售。泓源光电预计2016年、2017年、2018年扣非后净利润分别不低于2000万、3000万、4000万元。

  泓源光电完成收购后,将短期内实现正银产品放量,占据先发优势泓源光电拥有电子浆料行业处于领先地位的技术研发中心,具备从基础原材料到系统产品的全面研发能力。背铝产品国内市场占有率第二;背银市场占有率第三;正银以美国杜邦、德国贺利氏、韩国三星和台湾硕禾为代表的四家公司占据了近90%的正银市场,技术壁垒高,目前公司已经实现突破,开始批量出货。

  据测算,2016年中国市场三种浆料市场规模将高达140亿元人民币,全球市场超过200亿元人民币。

  国瓷材料此次收购完成后,将利用自身技术优势,在短期内迅速扩大正银浆料的生产,取得先发优势,快速占领较高的市场份额并分享较高的市场利润。

  公司以电子浆料为起点,逐步布局金属材料方向电子浆料是集材料、冶金、化工、电子技术于一体的电子功能材料,整个金属电子浆料领域范围大,应用广泛,市场规模超千亿人民币。

  国瓷材料以此为起点,有望择机进入高端金属粉领域。纳米、亚微米金属粉末如铝粉、银粉、镍粉、铜粉、钯粉均为重要的功能材料,广泛应用于电子、军事、3D打印、催化剂等领域。

  高纯超细氧化铝受益新能源汽车快速发展,存爆发点预计16-18年净利润分别为1.28/1.81/2.45亿元,维持“买入”评级;风险提示:新产品投放低预期,产品价格大幅波动。

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